換股交易 威寶賣給台灣之星

威寶電信易主 金仁寶售與頂新 / 戴佳儀

仁寶及金寶電子昨（8）日同步舉行董事會，通過與台灣之星簽署股東協議書，將其持有的威寶股權與台灣之星換股，轉換後，威寶成為台灣之星旗下100%的子公司，成為4G執照結標後首宗整併案。

圖／經濟日報提供

金仁寶集團此次把威寶「嫁」出去的「嫁妝」約71.1億元，台灣之星「娶」進威寶的「聘金」約20億元。關於台灣之星未來是否續掛威寶品牌以及相關人事布局，相關主管透露，會以延續既有用戶權益為主。

昨天早盤即傳出威寶可能嫁進台灣之星，仁寶昨天股價上揚0.2元，收在21元，金寶下跌0.7元，以11.9元收盤；近三個交易日，仁寶空單增加6,000多張，多單減少逾2,900張，反映市場對仁寶的看法相對保守。

台灣之星明年股本將擴大到250億元，到明年底，金仁寶集團總計持有台灣之星8%股權。據瞭解，台灣之星的增資，除了正崴、全球人壽、頂新集團以外，也將引入國內金控集團為股東。

仁寶、金寶昨天同步在台灣證券交易所舉行重大訊息說明會，仁寶財務長呂清雄表示，10年來仁寶投入威寶金額約148億元，已認列虧損117億元，金寶投資150億元，已認列虧損128.9億元，合計二家公司共認列344.22億元虧損。

在完成威寶的換股後，金寶及仁寶將不再持有威寶股權，此案預定在2014年4月底前完成。

依據這項協議書的規定，原股東要清償威寶負債，因此威寶將先進行減資100億元，以降低負債，再增資71.1億元，由仁寶及金寶各參與增資35.55億元，清償威寶的銀行負債。

另外，仁寶、金寶及康舒在股份轉換後，也將認購台灣之星所發行的五年期私募公司債共35億元，以清償威寶過去發行給金仁寶集團的可轉債。呂清雄表示，由於公司債這部分將會還回來，金仁寶集團此次把威寶「嫁」出去的聘金約71.1億元。

至於金寶及仁寶將其持有的威寶股權與台灣之星進行換股後，預計各取得1億股，以台灣之星每股面額10元計算，台灣之星此次「娶」威寶的聘金為20億元。

呂清雄表示，電信業技術日新月異，為高度資本密集產業，面對強勢競爭，威寶營運倍感辛苦，在面臨4G甚至5G時代，競爭更為險峻，威寶若持續獨立運作，金寶及仁寶都將面臨長期認列投資損失的壓力。

因為此案，仁寶第3季將一次性認列49億元損失，侵蝕上半年稅後純益49.67億元。呂清雄表示，因會計準則問題，此案將反映在上季財報，仁寶將於13日舉行法說會公布第3季財報。

金寶第3季財報反映此案，將認列49.32億元的損失，金寶上半年稅後純益1.45億元。換言之，因為此案仁寶上半年的獲利將被「吃」掉，金寶將由盈轉虧。

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